宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”、“发行人”或“公司”）首次公开发行5，500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2976号文核准，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“太平鸟”，股票代码为“603877”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为21.30元/股，发行数量为5，500万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，850万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1，650万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为550万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4，950万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年12月29日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：49，383，075股

2、网上投资者缴款认购的金额：1，051，859，497.50元

3、网上投资者放弃认购数量：116，925股

4、网上投资者放弃认购金额：2，490，502.50元

（二）网下新股认购情况

经核查确认，4，547家网下投资者管理的6，754个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有49个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量5，490股为无效申购，对应金额为116，937.00元；有8个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量11股为无效认购，对应金额为234.30元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：5，494，499股

2、网下投资者缴款认购的金额：117，032，828.70元

3、网下投资者放弃认购数量：5，501股

4、网下投资者放弃认购金额：117，171.30元

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7号，以下简称“《业务规范》” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号，以下简称“《配售细则》” ），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为122，426股，包销金额为2，607，673.80元，主承销商包销比例为0.22%。

2017年1月3日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。